Unternehmen

Fiduciary Capital wurde Anfang 2012 von ihrem Alleingesellschafter Michael A. Gerlich gegründet und ist eine Immobilien-Projektentwicklungs- und Investmentgruppe mit Sitz in und Fokus auf die Metropolregion München.
Michael Gerlich leitet die Gesellschaften und Bereiche der Gruppe und wird unterstützt von einem eingespielten, interdisziplinären Team von in Ihrem Gebiet erfahrenen und diplomierten Kaufleuten, Ingenieuren und Architekten.

Investment

Seit ihrer Gründung akquiriert und entwickelt Fiduciary Capital ausschließlich Immobilieninvestitionen, die bei effizienter Konzeption und engagierter Betreuung ein attraktives Wertentwicklungspotenzial bei gleichzeitig klar identifizierbaren und kalkulierbaren Risiken aufweisen.

Einen besonderen Schwerpunkt legt Fiduciary Capital auf bestehende gewerblich genutzte Gebäude mit chronischen Leerständen und/oder umfassendem Revitalisierungs- beziehungsweise Sanierungs- oder Entwicklungsbedarf.

Kurzanforderungsprofil:

  • Lage: Fokus auf die Metropolregion München (andere Metropolregionen in Deutschland werden ebenfalls geprüft)
    • Lagen in Entwicklung
    • Etablierte Lagen
    • Innerstädtische Lagen
  • Nutzungsart: Gewerbe- und Wohnimmobilien mit Wertschöpfungspotential
    • Entwicklung
    • Re-Entwicklung
    • Sanierung
    • Repositionierung
    • Leerstandabbau
    • Kurze Mietvertragsrestlaufzeiten
  • Investitionsvolumen
    • Mindestgröße: 5 Mio. EUR
    • Idealgröße: 100 Mio. EUR

Projekte

Seit Gründung Anfang 2012 hat Fiduciary Capital bereits Gebäude innerhalb oder nahe dem Mittleren Ring in München mit einer Gesamtfläche von 150.000 m² in direkten Ankäufen erworben (allesamt ohne Maklerbeteiligung) und entwickelt (2016 wurden 35.000 m² verkauft) sowie 110.000 m² vermietet (davon knapp 90% ohne Maklerbeteiligung).

Zusätzlich leistete Fiduciary Capital diverses Asset Management für insgesamt 75.000 m² in München und 90.000 m² in Düsseldorf (2013 bzw. 2014 vollständig verkauft).

Des Weiteren hat Michael Gerlich in seiner Position als Geschäftsführer eigenverantwortlich zwischen 1999 und 2012 Großprojekte bzw. Bestandsimmobilien mit einer Gesamtfläche von mehr als 70.000 m² in etablierten Lagen in München und zwischen 1995 und 2012 in anderen Großstädten mit einer Gesamtfläche von mehr als 200.000 m² erworben, (re-)entwickelt, saniert oder repositioniert.

Fiduciary Capital entwickelt derzeit ca. 200.000 Quadratmetern in zentrumsnahen und sehr gut angebundenen Lagen im Münchner Stadtgebiet.

Beispielprojekte der Fiduciary Capital ab 2012

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M-Park (München)

Innerstädtisches Areal mit 60.000 m²
Büro-/Gewerbekomplex mit 80.000 m²

Direkter Ankauf (ohne Drittbeteiligung) eines innerstädtischen Areals von 60.000 m² mit einem Büro-/Gewerbekomplex mit 80.000 m² und namhaften Mietern wie ASM Pacific Technology, Beckman Coulter, und Nanoscape AG. Der überwiegend als Büro genutzte Komplex befindet sich in der Rupert-Mayer-Straße nahe der Isar und dem Mittleren Ring, eingebettet in ein Wohnviertel im Münchner Süden im stark wachsenden Stadtteil München-Obersendling. Die U-Bahn Station Obersendling befindet sich direkt auf dem Grundstück (10 Minuten zum Marienplatz). Die S-Bahn und BOB Station Südseite befindet sich in 5 Minuten Laufentfernung.

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M-Park Film »


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M-Suites (München)

Bürokomplex Reentwicklung
35.000 m²

Direkter Ankauf (ohne Drittbeteiligung) eines leerstehenden Bürokomplexes mit ca. 35.000 m² an einem Standort in München, der sich wie erwartet zu einem gefragten Wohnstandort in München entwickelt hat. Fiduciary Capital hat mit internen Architekten und Ingenieuren ein Reentwicklungskonzept erstellt, das aus der Kernsanierung der Gebäude und der Erstellung von attraktiven, hoch-effizienten und stark nachgefragten Mikroappartements besteht. In der Zeit bis zur Projektrealisierung gelang Fiduciary Capital eine attraktive Zwischennutzung mit einem bonitätsstarken Mieter. Die Baugenehmigung wurde erteilt und das Projekt befindet sich in der Umsetzung. Das Gebäude wird eine Zertifizierung nach LEED Platin erhalten.

Der Komplex mit über 800 Zimmern und diversen gewerblichen Einheiten entsteht in zwei nahezu äquivalenten Bauabschnitten. Bauherr, Projektentwickler, Projektmanager und Architekt des Erstkonzeptes ist die Fiduciary Capital Gruppe, deren Alleingesellschafter Michael Gerlich ist. Der Bau der Gebäude wird in Einzelvergabe nach den Entwürfen und Plänen des Münchener Architekturbüros Brückner Architekten umgesetzt. Die Fertigstellung des mit LEED Platin zertifizierten ersten Bauabschnitts ist für die zweite Hälfte des nächsten Jahres geplant.

Der Komplex befindet sich in der Gmunder Strasse nahe der Isar und des Mittleren Rings, eingebettet in ein Wohnviertel im Münchner Süden, im stark wachsenden Stadtteil München-Obersendling. Die U-Bahn-Station Obersendling (8 Minuten zum Marienplatz), die S-Bahn-Station Südseite (9 Minuten zum Hauptbahnhof), sowie die Bahnhöfe für die Bayerische Oberlandbahn (40 Minuten zum Tegernsee) und für die Zugverbindung Meridian (50 Minuten nach Rosenheim, 2 Stunden nach Salzburg) liegen fünf Gehminuten entfernt. Aufgrund dieser zentralen Lage, zwischen der Münchner Innenstadt und dem nahezu direkt anschließenden bayerischen Oberland, ist das Viertel für eine Vielzahl von Nutzungen sehr begehrt.

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M-Tower (München)

Bürokomplex Reentwicklung
35.000 m²

Direkter Ankauf (ohne Drittbeteiligung) eines leerstehenden Bürokomplexes mit ca. 35.000 m² an einem Standort in München, der sich wie erwartet mittlerweile zu einem sehr attraktiven Bürostandort in München entwickelt hat. Der ausländische Verkäufer war in der Insolvenz und die finanzierende Bank hatte Schwierigkeiten die Immobilie zu verwerten bzw. zu vermieten. Fiduciary Capital war mit der Bank über 2 Jahre wegen eines möglichen Ankaufs im Gespräch bis die komplexe Eigentümerstruktur entwirrt und die Immobilie sicher verkauft werden konnte.

Des Weiteren befand sich die Immobilie auch in einer komplexen baurechtlichen Situation: Ein halbes Duzend Nachbarn hatten diverse Rechte auf dem Grundstück, die eine effiziente Entwicklung verhinderten. Fiduciary Capital gelang es mit allen Nachbarn Vereinbarungen abzuschließen, die alle Rechte löschten oder so neu ordneten, so dass das von Fiduciary Capital mit internen Architekten und Ingenieuren entwickelte Reentwicklungskonzept realisiert werden konnte.

Das Reentwicklungskonzept besteht aus der Kernsanierung des Turms, dem Abbruch eines am Turm angrenzenden, extrem ineffizienten und schlecht belichteten Gebäudes und der Erstellung eines hoch-effizienten, sehr gut belichteten Neubaus, der den Turm integriert, um möglichst effiziente und große Büroflächen pro Etage mit bis zu 2.000 m², einer Seltenheit in Münchens innerstädtischem Büromarkt, zu schaffen. Fiduciary Capital stellte kurzfristig die Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung von der direkten Erstansprache bis zum Abschluss dieser auf und beurkundete das Projekt mit Vollzug Anfang Juli 2014. Bereits wenige Monate später konnte Fiduciary Capital zusammen mit externen Architekten die Eingabeplanung erstellen, einreichen und trotz der hohen Komplexität die Baugenehmigung erwirken.

Des Weiteren gelang es Fiduciary Capital eine Aufstockung und weitere Flächenmehrungen im Baurecht (+20%) sowie eine Vorvereinbarung mit dem Medienkonzern Publicis Groupe als Ankermieter von ca. 50% der Gesamtflächen zu erreichen (zusammen mit dem gleichen Münchner Hauptvermietungsmakler der Reentwicklung „Atrium Office Complex“). Die Ausschreibung aller Teilpakete wurde ebenfalls erstellt und partiell und deutlich unter Budget auch von Fiduciary Capital vergeben. Fiduciary Capital hat 2015 für das Gebäude eine Zertifizierung nach DGNB Gold erhalten. Diese von Fiduciary Capital rasch erreichten Erfolge führten zu dem Wunsch des amerikanischen Eigenkapitalpartners, das fertige Projekt mit einem hohen Aufschlag aufgrund des von Fiduciary Capital geschaffenen Mehrwerts an einen deutschen institutionellen Investor zu verkaufen. Der Verkauf wurde Anfang 2016 vollzogen. Der Käufer hat das Projekt umbenannt und baut es im eigenen Namen fertig.

Veranstaltung 2015 »

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Beispielprojekte von Michael A. Gerlich (MAG) bzw. der Fiduciary Capital bis 2012

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Central Tower (München)

Bürokomplex Entwicklung (1999 bei Lend Lease) und Reentwicklung (2009 bei Rockpoint)
25.000 m²

Direkter Ankauf (Sourcing von MAG ohne Drittbeteiligung im Alleineigentum und als Eigenentwicklung der LL)

Baurechtschaffung bzw. Baurechterweiterung

Projektentwicklung (100% LL) bzw. Reentwicklung (50% RP; mit gleichem Architekten wie bei Atrium)

Vollvermietung der Entwicklung bzw. Reentwicklung (mit gleichem Münchner Vermietungsmakler wie bei der Erstvermietung wie auch beim M-Tower und Atrium)

Verkauf an deutschen institutionellen Investor

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Atrium Office Complex (München)

Bürokomplex Reentwicklung (2006 bei Rockpoint)
50.000 m²

Direkter Ankauf (Sourcing von MAG ohne Drittbeteiligung im Alleineigentum und als Eigenentwicklung der RP)

Baurechterweiterung von 20% (Mietfläche)

Reentwicklung (mit gleichem Architekten wie bei Central Tower)

Vollvermietung (mit gleichem Münchner Vermietungsmakler wie beim M-Tower und Central Tower)

Verkauf an deutschen institutionellen Investor


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KÖ-Quartier (Düsseldorf)

Bürokomplex Reentwicklung (2010 bei Rockpoint)
90.000 m²

Direkter Ankauf (Sourcing von MAG ohne Drittbeteiligung im Alleineigentum und als Eigenentwicklung der RP)

Projektentwurf und -planung (mit gleichem Düsseldorfer Architekten wie bei der kompletten Reentwicklung des Projektes „E11 am Kaiserteich“ (500m Entfernung) einige Jahre vorher)

Vermietung (mit gleichem Düsseldorfer Vermietungsmakler wie beim „E11 am Kaiserteich“)

Verkauf an deutschen institutionellen Investor


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E11 am Kaiserteich (Düsseldorf)

Bürokomplex Reentwicklung (2008 bei Rockpoint)
20.000 m²

Direkter Ankauf (Sourcing von MAG ohne Drittbeteiligung im Alleineigentum und als Eigenentwicklung der RP)

Baurechterweiterung von 20% (Mietfläche)

Projektentwurf und -planung (mit gleichem Düsseldorfer Architekten wie bei „KÖ-Quartier“)

Reentwicklung

Vermietung (mit gleichem Düsseldorfer Vermietungsmakler wie beim „KÖ-Quartier“)

Verkauf an deutschen institutionellen Investor


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ERH (Berlin)

Bürokomplex Reentwicklung und Entwicklung (2008 bei Rockpoint)
30.000 m²


Gründer

Michael-Gerlich
Michael A. Gerlich ist seit Anfang 2012 Gründer und alleiniger geschäftsführender Gesellschafter der Fiduciary Capital und deren Tochtergesellschaften.
Er war bis zur Gründung der Fiduciary Capital über sechs Jahre Geschäftsführer und Gesellschafter der Rockpoint Group, LLC, einer amerikanischen Immobiliengruppe, deren Deutschlandgeschäft – später Europa – mit Schwerpunkt auf bestehende gewerblich genutzte Gebäude mit chronischen Leerständen und/oder umfassendem Revitalisierungs- bzw. Sanierungs- oder (Re-)Entwicklungsbedarf er erfolgreich bis Rockpoints Gesamtexit aus dem internationalen Geschäft Ende 2011 aufgebaut und geleitet hat.

Zuvor war er zehn Jahre überwiegend Mitglied des Vorstands der General Electric Capital Corporation Real Estate Europe und Vorsitzender

der Geschäftsführung der deutschen Gesellschaften sowie Geschäftsführer der Lend Lease Real Estate Investments Europe, wo er u.a. für die Entstehung, den Aufbau und die Leitung des Geschäfts in Deutschland und Mitteleuropa sowie eines der ersten Logistikimmobilienfonds in Europa verantwortlich war.

Insgesamt verfügt Michael A. Gerlich über 20 Jahre Erfahrung als Immobilieninvestor und -entwickler und akquirierte, (re-)entwickelte und/bzw. managte bereits Immobilien und Immobiliengesellschaften nahezu aller Nutzungsarten mit einem Gesamtwert von über 3 Milliarden EUR.

Michael A. Gerlich hat Anfang der 90er Jahre Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft und Politologie in den Vereinigten Staaten studiert.


Partner

Fiduciary Capital zählt nunmehr ausschließlich namhafte und erfahrene institutionelle Investoren zu ihren Eigenkapitalpartnern. Die Ankäufe der Fiduciary Capital werden ausschließlich aus Eigenkapital und Darlehen
deutscher institutionellen Investoren, Banken und Sparkassen finanziert. Unsere Geschäftsbeziehungen sind partnerschaftlich geprägt und auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet.

Engagement

Fiduciary Capital bzw. deren Mitarbeiter sind in diversen Wirtschafts- und Immobilienvereinen sowie sozialen Einrichtungen als engagiertes Mitglied aktiv. Beispielhaft gehören dazu:

GermanyDClogo

logo_dvp

lak-bayern

Druck

Uns in unserer Heimatstadt sozial und finanziell zu engagieren ist uns aber mindestens genauso wichtig. Deshalb unterstützt Fiduciary Capital u.a. folgende Münchner Organisationen:

AerzteDerWelt

BRKlogo_kompakt

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In der Vergangenheit hatte Michael A. Gerlich diverse Ehrenämter bei u.a. Rotary International (District Board), Junior Achievement (Regional Board) und weiteren gemeinnützigen Organisationen (sog. „non-for-profit/non-governmental organizations“) inne und war auch einige Jahre als Dozent seiner amerikanischen Universität, in deren Global Advisory Board er bis heute aktiv ist, tätig.


Kontakt


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