Unternehmen

Fiduciary Capital wurde Anfang 2012 von ihrem Alleingesellschafter Michael A. Gerlich gegründet und ist eine Immobilien Projektentwicklungs- und Investmentgruppe mit Sitz in und Fokus auf die Metropolregion München.

Michael Gerlich leitet die Gesellschaften und Bereiche der Gruppe und wird unterstützt von einem eingespielten, interdisziplinären Team von in Ihrem Gebiet erfahrenen und diplomierten Kaufleuten, Ingenieuren und Architekten.

Investment

Seit Anfang 2012 akquiriert und realisiert Fiduciary Capital zusammen mit vorwiegend deutschen institutionellen Investoren Immobilieninvestitionen, die bei effizienter Konzeption und engagierter Betreuung ein attraktives Wertentwicklungspotenzial bei gleichzeitig klar identifizierbaren und kalkulierbaren Risiken aufweisen.

Einen besonderen Schwerpunkt legt Fiduciary Capital auf bestehende gewerblich genutzte Gebäude mit chronischen Leerständen und/oder umfassendem Revitalisierungs- bzw. Sanierungs- oder Entwicklungsbedarf.

Kurzanforderungsprofil:

Lage: Fokus auf die Metropolregion München (andere Metropolregionen in Deutschland werden ebenfalls geprüft)

Lagen in Entwicklung
Etablierte Lagen
Innerstädtische Lagen

Nutzungsart: Gewerbe- und Wohnimmobilien mit Wertschöpfungspotential

Entwicklung
Re-Entwicklung
Sanierung
Repositionierung
Leerstandabbau
Kurze Mietvertragsrestlaufzeiten

Investitionsvolumen

Mindestgröße: 5 Mio. EUR
Idealgröße: 100 Mio. EUR

Projekte

Seit Gründung Anfang 2012 hat Fiduciary Capital bereits Gebäude innerhalb oder nahe dem Mittleren Ring in München mit einer Gesamtfläche von 150.000 m² in direkten Ankäufen erworben (allesamt ohne Maklerbeteiligung) und entwickelt (2016 wurden 35.000 m² verkauft) sowie 110.000 m² vermietet (davon knapp 90% ohne Maklerbeteiligung).

Zusätzlich leistete Fiduciary Capital diverses Asset Management für insgesamt 75.000 m² in München und 90.000 m² in Düsseldorf (2013 bzw. 2014 vollständig verkauft).

Des Weiteren hat Michael Gerlich in seiner Position als Geschäftsführer eigenverantwortlich zwischen 1999 und 2012 Großprojekte bzw. Bestandsimmobilien mit einer Gesamtfläche von mehr als 70.000 m² in etablierten Lagen in München und zwischen 1995 und 2012 in anderen Großstädten mit einer Gesamtfläche von mehr als 200.000 m² erworben, (re-)entwickelt, saniert oder repositioniert.

Fiduciary Capital (re-)entwickelt derzeit Gebäude mit einer Gesamtfläche von 120.000 m² in zentrumsnahen und sehr gut angebundenen Lagen im südlichen Münchner Stadtgebiet, die sie zusammen mit namhaften deutschen institutionellen Investoren besitzt.

Beispielprojekte der Fiduciary Capital ab 2012

M-Park (München)

Innerstädtisches Areal mit 60.000 m²
Büro-/Gewerbekomplex mit 80.000 m²

Direkter Ankauf (ohne Maklerbeteiligung) eines innerstädtisches Areals mit 60.000 m² mit einem Büro-/Gewerbekomplex mit 80.000 m² und namhaften Mietern wie ASM Pacific Technology, Beckman Coulter, und Nanoscape AG. Der überwiegend als Büro genutzte Komplex befindet sich in der Rupert-Mayer-Straße nahe der Isar und dem Mittleren Ring, eingebettet in ein Wohnviertel im Münchner Süden im stark wachsenden Stadtteil München-Obersendling. Die U-Bahn Station Obersendling befindet sich direkt auf dem Grundstück (10 Minuten zum Marienplatz). Die S-Bahn und BOB Station Südseite befindet sich in 5 Minuten Laufentfernung.

M-Campus (München)

Bürokomplex Reentwicklung
35.000 m²

Direkter Ankauf (ohne Maklerbeteiligung) eines leerstehenden Bürokomplexes mit ca. 35.000 m² an einem Standort in München, der sich wie erwartet zu einem nachgefragten Wohnstandort in München entwickelt hat. Fiduciary Capital hat mit internen Architekten und Ingenieuren ein Reentwicklungskonzept entwickelt, das aus der Kernsanierung der Gebäude und der Erstellung von attraktiven, hoch-effizienten und stark nachgefragten Studenten- bzw. Mikroappartements besteht. In der Zeit bis zur Projektrealisierung gelang Fiduciary Capital eine attraktive Zwischennutzung mit einem bonitätsstarken Mieter. Die Baugenehmigung wurde erteilt und das Projekt befindet sich in der Umsetzung. Das Gebäude wird eine Zertifizierung nach LEED Platin erhalten.

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M-Tower (München)

Bürokomplex Reentwicklung
35.000 m²

Direkter Ankauf (ohne Maklerbeteiligung) eines leerstehenden Bürokomplexes mit ca. 35.000 m² an einem Standort in München, der sich wie erwartet mittlerweile zu einem sehr attraktiven Bürostandort in München entwickelt hat. Der ausländische Verkäufer war in der Insolvenz und die finanzierende Bank hatte Schwierigkeiten die Immobilie zu verwerten bzw. zu vermieten. Fiduciary Capital war mit der Bank über 2 Jahre wegen eines möglichen Ankaufs im Gespräch bis die komplexe Eigentümerstruktur entwirrt und die Immobilie sicher verkauft werden konnte.

Des Weiteren befand sich die Immobilie auch in einer komplexen baurechtlichen Situation: Ein halbes Duzend Nachbarn hatten diverse Rechte auf dem Grundstück, die eine effiziente Entwicklung verhinderten. Fiduciary Capital gelang es mit allen Nachbarn Vereinbarungen abzuschließen, die alle Rechte löschten oder so neu ordneten, so dass das von Fiduciary Capital mit internen Architekten und Ingenieuren entwickelte Reentwicklungskonzept realisiert werden konnte.

Das Reentwicklungskonzept besteht aus der Kernsanierung des Turms, dem Abbruch eines am Turm angrenzenden, extrem ineffizienten und schlecht belichteten Gebäudes und der Erstellung eines hoch-effizienten, sehr gut belichteten Neubaus, der den Turm integriert, um möglichst effiziente und große Büroflächen pro Etage mit bis zu 2.000 m², einer Seltenheit in Münchens innerstädtischem Büromarkt, zu schaffen. Fiduciary Capital stellte kurzfristig die Fremd- und Eigenkapitalfinanzierung von der direkten Erstansprache bis zum Abschluss dieser auf und beurkundete das Projekt mit Vollzug Anfang Juli 2014. Bereits wenige Monate später konnte Fiduciary Capital zusammen mit externen Architekten die Eingabeplanung erstellen, einreichen und trotz der hohen Komplexität die Baugenehmigung erwirken.

Des Weiteren gelang es Fiduciary Capital eine Aufstockung und weitere Flächenmehrungen im Baurecht (+20%) sowie eine Vorvereinbarung mit dem Medienkonzern Publicis Groupe als Ankermieter von ca. 50% der Gesamtflächen zu erreichen. Die Ausschreibung aller Teilpakete wurde ebenfalls erstellt und partiell und deutlich unter Budget auch von Fiduciary Capital vergeben. Fiduciary Capital hat 2015 für das Gebäude eine Zertifizierung nach DGNB Gold erhalten. Diese von Fiduciary Capital rasch erreichten Erfolge führten zu dem Wunsch des amerikanischen Eigenkapitalpartners, das fertige Projekt mit einem hohen Aufschlag aufgrund des von Fiduciary Capital geschaffenen Mehrwerts an einen deutschen institutionellen Investor zu verkaufen. Der Verkauf wurde Anfang 2016 vollzogen. Der Käufer hat das Projekt umbenannt und baut es im eigenen Namen fertig.

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Beispielprojekte von Michael Gerlich bzw. der Fiduciary Capital bis 2012

Central Tower (München)

Bürokomplex Entwicklung (1999 bei Lend Lease) und Reentwicklung (2009 bei Rockpoint)
25.000 m²

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Atrium Office Complex (München)

Bürokomplex Reentwicklung (2006 bei Rockpoint)
50.000 m²

KÖ-Quartier (Düsseldorf)

Bürokomplex Reentwicklung (2010 bei Rockpoint)
90.000 m²

ERH (Berlin)

Bürokomplex Reentwicklung und Entwicklung (2008 bei Rockpoint)
30.000 m²

Gründer

Michael A. Gerlich ist seit Anfang 2012 Gründer und alleiniger geschäftsführender Gesellschafter der Fiduciary Capital und deren Tochtergesellschaften.
Er war bis zur Gründung der Fiduciary Capital über sechs Jahre Geschäftsführer und Gesellschafter der Rockpoint Group, LLC, einer amerikanischen Immobiliengruppe, deren Deutschlandgeschäft – später Europa – mit Schwerpunkt auf bestehende gewerblich genutzte Gebäude mit chronischen Leerständen und/oder umfassendem Revitalisierungs- bzw. Sanierungs- oder (Re-)Entwicklungsbedarf er erfolgreich bis Rockpoints Gesamtexit aus dem internationalen Geschäft Ende 2011 aufgebaut und geleitet hat.

Zuvor war er zehn Jahre überwiegend Mitglied des Vorstands der General Electric Capital Corporation Real Estate Europe und Vorsitzender

der Geschäftsführung der deutschen Gesellschaften sowie Geschäftsführer der Lend Lease Real Estate Investments Europe, wo er u.a. für die Entstehung, den Aufbau und die Leitung des Geschäfts in Deutschland und Mitteleuropa sowie eines der ersten Logistikimmobilienfonds in Europa verantwortlich war.

Insgesamt verfügt Michael A. Gerlich über 20 Jahre Erfahrung als Immobilieninvestor und -entwickler und akquirierte, (re-)entwickelte und/bzw. managte bereits Immobilien und Immobiliengesellschaften nahezu aller Nutzungsarten mit einem Gesamtwert von über 3 Milliarden EUR.

Michael A. Gerlich hat Anfang der 90er Jahre Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft und Politologie in den Vereinigten Staaten studiert.

Partner

Fiduciary Capital zählt nunmehr ausschließlich namhafte und erfahrene institutionelle Investoren zu ihren Eigenkapitalpartnern. Die Ankäufe der Fiduciary Capital werden ausschließlich aus Eigenkapital und Darlehen

deutscher institutionellen Investoren, Banken und Sparkassen finanziert. Unsere Geschäftsbeziehungen sind partnerschaftlich geprägt und auf Langfristigkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtet.

Engagement

Fiduciary Capital bzw. deren Mitarbeiter sind in diversen Wirtschafts- und Immobilienvereinen sowie sozialen Einrichtungen als engagiertes Mitglied aktiv. Beispielhaft gehören dazu:

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Druck

Uns in unserer Heimatstadt sozial und finanziell zu engagieren ist uns aber mindestens genauso wichtig. Deshalb unterstützt Fiduciary Capital u.a. folgende Münchner Organisationen:

AerzteDerWelt

BRKlogo_kompakt

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In der Vergangenheit hatte Michael A. Gerlich diverse Ehrenämter bei u.a. Rotary International (District Board), Junior Achievement (Regional Board) und weiteren gemeinnützigen Organisationen (sog. „non-for-profit/non-governmental organizations“) inne und war auch einige Jahre als Dozent seiner amerikanischen Universität, in deren Global Advisory Board er bis heute aktiv ist, tätig.

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T +49 89 6499 1900
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